Asiakasrekisteri sisältää tilaajien, laskutettavien sekä toimitusasiakkaiden tiedot.
Uuden asiakkaan perustaminen
Siirry valikkoon Tiedot > Tiedonhallinta > Asiakas.
Napsauta Lisää uusi asiakas -painiketta.
Syötä Perustiedot-välilehdelle asiakkaan nimi, Y-tunnus, maksuehto, toimitusehto, laskutuskanava sekä e-laskuosoitteet (Einvoice osoite ja Einvoice operaattoritunnus).
Siirry Osoitteet-välilehdelle ja määritä käynti-, laskutus- ja toimitusosoitteet.
Napsauta Tallenna.
Laskutus- ja toimitusasiakkaat
Laskutusasiakas: Jos lasku halutaan ohjata eri yhtiölle (esim. emoyhtiölle) kuin tilauksen tekijälle, valitse asiakkaan Osoitteet-välilehdeltä oikea Laskutusasiakas.
Toimitusasiakas: Jos tavara toimitetaan eri yritykselle tai toimipisteelle, valitse Toimitusasiakas. Tieto välittyy tarjouksille, tilauksille ja lähetteille.
Asiakkaan yhteyshenkilöt
Avaa asiakaskortti asiakasrekisteristä ja siirry Yhteyshenkilöt-välilehdelle.
Lisää yhteyshenkilön tiedot (nimi, sähköposti, puhelin, rooli).
Voit asettaa yhteyshenkilön oletukseksi asiakkaan muokkaustilassa kohdasta Yhteyshenkilö > Valitse.