Myyntitarjouksella määritetään asiakkaalle tarjottavat tuotteet, hinnat ja ehdot. Hyväksytystä tarjouksesta saadaan muodostettua suoraan myyntitilaus.
Uuden tarjouksen luominen
Siirry valikkoon Myynti > Toiminnot > Tarjous.
Napsauta Lisää uusi tarjous.
Valitse asiakas Asiakas-kenttään. Valinta tuo automaattisesti asiakkaan taakse määritetyt oletusarvot (esim. maksuehto ja verokanta).
Lisää tuoterivit hakukentän Etsi tuotetta tai tuotekoodia kautta ja tarkista määrät, a-hinnat sekä alennusprosentit.
Napsauta Tallenna.
Tarjouksen lähettäminen ja tilat
Lähettäminen: Napsauta Lähetä tarjous toimittaaksesi tarjouksen sähköpostitse asiakkaalle tai Merkitse lähetetyksi, jos tarjous toimitettiin muuta kautta.
Tarjouksen tilat:
AVOIN: Luotu tarjous, jota voi vielä muokata tai poistaa.
LÄHETETTY: Asiakkaalle toimitettu tarjous.
HYVÄKSYTTY: Asiakkaan hyväksymä tarjous (lukittu muokkaukselta).
Myyntitilauksen muodostaminen: Kun tarjous on tilassa HYVÄKSYTTY, napsauta oikeasta alakulmasta Muodosta myyntitilaus.